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Mixtos Moderados USD

Mixtos76 fondos39 casas de gestión1 ETFs1 indexadosUSDEURCHFGBP+3 divisas
Patrimonio
152.077 M
CAGR mediano
4.82 %
Vol. mediana
8.5 %
Máx DD mediano
-23.1 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
1.50 %

Cifras medianas de los 76 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 7 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.

Fondos de la categoría · 76

Gestora
Divisa
Tipo
Ventana
Columnas
FondoCategoríaDiv.Rent.CAGRVol.Máx DDSharpeTERSRRIMorningstarPatrimonio▾AñosMKTScore 3AMomScorePct. CAGR 3APct. Sharpe 3APct. vol. 3APct. caída 3A
LU3318862466 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
6.7 %14.76 %7.6 %-3.1 %1.65——14 M0.5——————
IE000XB5KHQ7 · PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
15.8 %15.49 %8.8 %-6.6 %1.52——14.262 M1.0——————
LU1282734505 · Lombard Odier Funds (Europe) SA
20.5 %13.18 %7.3 %-6.2 %1.260.75 %—366,2 M1.5——————
LU2698485617 · Capital International Management Company Sàrl
57.9 %16.52 %9.8 %-10.7 %1.210.75 %—1578 M3.0——————
LU3054686228 · Schroder Investment Management (Europe) S.A.
18.3 %13.12 %9.2 %-8.0 %1.212.15 %—2295 M1.4——————
LU2871029760 · Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
17.7 %12.48 %7.4 %-6.8 %1.15——149,1 M1.4——————
IE000BMDS0H1 · LGT Wealth Management Jersey Limited
37.5 %11.44 %6.4 %-9.0 %1.07——37,9 M2.9——————
LU3091675382 · Goldman Sachs Asset Management B.V.
13.9 %11.53 %7.2 %-4.9 %1.07——857,7 M1.2——————
IE00007LBW59 · Three Rock Capital Management Limited
19.0 %12.00 %7.6 %-7.0 %1.050.70 %—175,5 M1.5——————
LU2796587017 · UBS Asset Management (Europe) S.A.
29.0 %11.00 %7.0 %-10.2 %0.951.09 %—744,2 M2.4——————
LU2864445718 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
23.7 %12.09 %8.6 %-8.4 %0.930.50 %—19,2 M1.9——————
LU3091675200 · Goldman Sachs Asset Management B.V.
11.6 %9.65 %6.3 %-4.6 %0.91——227,6 M1.2——————
LU2624962283 · BlackRock (Luxembourg) SA
42.2 %11.32 %9.5 %-15.3 %0.890.90 %—16.473 M3.3——————
IE000EGBCRK4 · Three Rock Capital Management Limited
21.5 %7.92 %6.0 %-6.9 %0.890.86 %—932 M2.6——————
LU0583243455 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
222.3 %7.76 %8.5 %-11.2 %0.841.04 %1 de 5 estrellas1437 M15.7——————
LU2889403718 · UBS Asset Management (Europe) S.A.
9.1 %4.66 %5.5 %-7.3 %0.841.51 %—495,5 M1.9——————
LU2964717123 · Schroder Investment Management (Europe) S.A.
18.2 %10.52 %7.8 %-9.1 %0.840.78 %—290,2 M1.7——————
133.9 %6.14 %5.4 %-18.8 %0.800.07 %3 de 5 estrellas3616 M14.3——————
LU2804773468 · Schroder Investment Management (Europe) S.A.
23.6 %9.39 %6.3 %-8.1 %0.801.22 %—82,6 M2.4——————
LU2720016935 · Capital International Management Company Sàrl
32.2 %11.35 %11.4 %-12.4 %0.760.75 %—80,9 M2.6——————
LU2129690793 · Franklin Templeton International Services S.à r.l.
57.3 %7.47 %8.1 %-14.3 %0.730.80 %3 de 5 estrellas114,7 M6.3——————
LU1894680757 · Amundi - Luxembourg
69.4 %6.91 %8.0 %-19.1 %0.721.80 %4 de 5 estrellas5924 M7.9——————
LU0685222696 · Allianz Global Investors GmbH
235.2 %8.47 %9.6 %-26.4 %0.700.95 %4 de 5 estrellas50.892 M14.9——————
LU1006079997 · Capital International Management Company Sàrl
144.7 %7.32 %9.6 %-18.4 %0.700.89 %3 de 5 estrellas1457 M12.7——————
LU0397596080 · UBS Asset Management (Europe) S.A.
159.3 %5.59 %6.0 %-17.3 %0.690.96 %2 de 5 estrellas106,6 M17.5——————
LU1761538575 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
72.5 %6.52 %8.1 %-9.6 %0.680.93 %2 de 5 estrellas2069 M8.6——————
LU2191005748 · Franklin Templeton International Services S.à r.l.
52.3 %7.41 %8.5 %-15.2 %0.671.66 %2 de 5 estrellas11.326 M5.9——————
LU1883867332 · Amundi - Luxembourg
136.4 %7.12 %10.1 %-22.2 %0.641.03 %3 de 5 estrellas168,2 M12.5——————
166.3 %14.41 %18.5 %-30.5 %0.631.65 %5 de 5 estrellas1289 M7.3——————
LU2458293961 · Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
41.3 %7.93 %8.9 %-12.5 %0.630.82 %5 de 5 estrellas153,6 M4.5——————
LU2925043494 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
17.0 %10.89 %11.1 %-9.6 %0.620.71 %—53,2 M1.5——————
LU0757429831 · Threadneedle Management Luxembourg S.A.
142.8 %5.89 %9.0 %-16.2 %0.590.95 %3 de 5 estrellas23,4 M15.5——————
LU1417861645 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
121.2 %8.07 %9.8 %-23.3 %0.580.72 %4 de 5 estrellas57,2 M10.2——————
LU2537119658 · CA Indosuez Fund Solutions
36.1 %8.24 %6.4 %-7.2 %0.56—3 de 5 estrellas33,3 M3.9——————
LU0540043204 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
165.3 %6.31 %8.4 %-20.1 %0.560.83 %4 de 5 estrellas3890 M15.9——————
IE00BRJT7K50 · Man Group Ltd
71.5 %5.45 %8.3 %-20.6 %0.560.95 %2 de 5 estrellas2130 M10.2——————
LU1350352206 · Franklin Templeton International Services S.à r.l.
96.8 %6.56 %7.7 %-22.7 %0.551.58 %3 de 5 estrellas115,9 M10.7——————
LU1569888719 · Vontobel Asset Management AG
81.8 %6.51 %7.5 %-21.9 %0.531.74 %4 de 5 estrellas80,6 M9.5——————
LU2559499186 · Goldman Sachs Asset Management B.V.
37.1 %8.62 %7.8 %-10.7 %0.520.81 %3 de 5 estrellas222,6 M3.8——————
LU1307990272 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
80.7 %5.62 %9.6 %-22.8 %0.511.20 %3 de 5 estrellas1096 M10.8——————
LU1038299332 · Goldman Sachs Asset Management B.V.
72.9 %4.46 %7.6 %-23.2 %0.510.79 %3 de 5 estrellas603,7 M12.5——————
IE00B2B36V48 · Janus Henderson Investors
214.8 %6.34 %11.2 %-28.4 %0.500.88 %4 de 5 estrellas10.195 M18.7——————
LU2132882700 · DWS Investment S.A.
55.6 %7.20 %8.6 %-21.8 %0.490.26 %3 de 5 estrellas77,2 M6.3——————
LU2643171858 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
28.5 %8.78 %8.7 %-10.1 %0.480.65 %—46 M3.0——————
LU1852198792 · UBS Asset Management (Europe) S.A.
65.2 %6.46 %7.6 %-20.8 %0.481.03 %3 de 5 estrellas697,9 M8.0——————
LU1642712183 · Threadneedle Management Luxembourg S.A.
61.6 %5.34 %9.2 %-25.4 %0.481.05 %4 de 5 estrellas94,8 M9.2——————
LU1614212279 · T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
91.0 %7.30 %10.3 %-24.2 %0.460.72 %4 de 5 estrellas53,3 M9.2——————
LU2971679365 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
10.4 %6.31 %5.2 %-5.3 %0.440.50 %—49 M1.6——————
IE00BYZ8S681 · BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
84.2 %7.17 %10.4 %-24.2 %0.430.97 %3 de 5 estrellas48,1 M8.8——————
LU1116430247 · Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
63.1 %4.17 %8.3 %-19.4 %0.421.71 %2 de 5 estrellas3209 M12.0——————

Las columnas Pct. son el percentil dentro de esta categoría a 3 años —no a «Todo», que es la ventana del resto de columnas: el percentil compara ventanas iguales y en «Todo» cada fondo trae la suya—, y cada fondo se mide contra los de su misma divisa: esta categoría tiene clases en 7 monedas y sin eso el percentil ordenaría tipos de cambio y no gestión. Hacen falta 5 comparables —y el «—» de una casilla vacía dice cuántos hay—, así que las monedas con muy pocos fondos salen sin percentil y se van al final. 100 es siempre lo mejor, también en volatilidad y caída, donde va invertido. Ojo al ordenar por aquí: la serie es VL sin reinvertir dividendos, así que una clase de reparto queda por debajo de su gemela de acumulación —27 puntos de percentil de mediana— y arriba salen sobre todo clases de acumulación.

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Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.